À la mort mystérieuse de son employé mexicain et néanmoins ami Melquiades, Pete Perkins doit accomplir sa promesse de ramener la dépouille dans le village d’origine du jeune cow-boy, mais non sans avoir auparavant retrouvé l’auteur du meurtre – et même si celui-ci est un policier de la frontière. Commence alors un voyage à l’envers pour le bon, la brute et le cadavre, à la découverte d’une Amérique fantasmée par-delà le Rio Grande.